1- A Arca de Noé (Chico Buarque/Milton Nascimento)
2- O Pato (MPB-4)
3- A Corujinha (Elis Regina)
4- A Foca (Alceu Valença)
5- As Abelhas (Moraes Moreira)
6- A Pulga (Bebel)
7- Aula de Piano (As Frenéticas)
8- A Porta (Fábio Júnior)
9- A Casa (Boca Livre)
10- São Francisco (Ney Matogrosso)
11- O Gato (Marina Lima)
12- O Relógio (Walter Franco)
13- Menininha (Toquinho)
14- Final (orquestrado)(Fernando Faro)
CD 2
01. Abertura (Dionísio de Azevedo)
02. O Leão (Fagner)
03. O Pingüim (Toquinho)
04. O Pintinho (As Frenéticas)
05. A Cachorrinha (Elas e Tom Jobim)
06. O Girassol (Jane Duboc)
07. O Ar, O Vento (Boca Livre)
08. O Peru (Elba Ramalho)
09. O Porquinho (Grande Otelo)
10. A Galinha D'Angola (Ney Matogrosso)
11. A Formiga (Clara Nunes)
12. Os Bichinhos e o Homem (Céu da Boca)
13. O Filho que Eu Quero Ter (Paulinho da Viola)
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